3 actions à acheter et conserver plus de 20 ans [Investissement boursier de long terme 2019]

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Dans un monde d’investissement en constante évolution, il peut sembler téméraire de recommander de conserver une action pendant 20 ans, c’est à dire d’effectuer un investissement boursier de long terme. Après tout, les marchés peuvent changer, les données démographiques et la technologie devient rapidement obsolète. La marque de nombreuses entreprises performantes est sa capacité à adapter son modèle commercial à l’évolution du monde.

Dans cet esprit, examinons trois entreprises qui ont montré qu’elles avaient non seulement la capacité de changer, mais qu’elles prospéraient en pleine transformation. Lisez la suite pour savoir pourquoi Netflix, Disney et Amazon.com ont l’habitude de changer avec le temps.

Acheter l’action Netflix: N’a pas toujours été un géant du streaming

Netflix n’a pas toujours été le leader mondial du streaming que nous connaissons aujourd’hui. La société a été créée en 1997 en tant que magasin de location de DVD en ligne. Plutôt que d’aller dans le magasin de vidéos et de parcourir les allées pour choisir un film, les clients pouvaient créer une liste dans le confort de leur foyer et recevoir des DVD par la poste.

Le PDG Reed Hastings a prouvé qu’il était en avance sur son temps en lançant le service de streaming de la société en 2007. Beaucoup pensaient que c’était de la folie, en particulier lorsque le mouvement a commencé à cannibaliser le service de DVD par courrier de la vache à lait. Hastings avait raison, et le streaming gagna le grand public avec vengeance.

Netflix a évolué plusieurs fois au cours des dernières années. Lorsqu’il est devenu évident que les entreprises de médias factureraient davantage leurs émissions, Netflix a commencé par produire, puis posséder une grande partie de son contenu. Ce qui était à l’époque une proposition risquée est devenu l’un des principaux avantages concurrentiels de l’entreprise.

Netflix, qui est maintenant le leader mondial de la diffusion en continu, indique que le nombre total de ses abonnés payants a augmenté de 26% en 2018 et dépasse désormais 148 millions. Le chiffre d’affaires de la société a atteint près de 16 milliards de dollars en 2018, en hausse de 35% d’une année sur l’autre. Plus important encore, ses marges bénéficiaires continuent à augmenter, atteignant 7,7%, contre 4,8% l’année précédente.

Acheter l’action Disney: La House of Mouse évolue

Walt Disney a lancé un bardeau pour la première fois il y a près d’un siècle, lorsque Walt et son frère Roy ont ouvert un petit bureau en 1923.

La société a subi plusieurs transformations au fil du temps. Après des années de production de courts métrages animés mettant en vedette Mickey Mouse et Donald Duck, Walt Disney a eu l’idée de créer un long métrage d’animation. L’idée a été ouvertement moquée par la presse, qui a qualifié l’entreprise de « folie de Disney ». Ce projet a conduit à la sortie de Blanche Neige, qui est devenu le film le plus rentable de son époque et qui demeure un classique à tous les égards.

La société a continué de s’adapter à l’époque au cours des dernières années, en ajoutant à ses coffres les studios Pixar, Marvel et Lucasfilm, ainsi que sa récente acquisition de Fox. Tout cela jouera un rôle prépondérant dans les débuts de Disney+, le service de diffusion en continu phare de la société, qui arrivera plus tard dans l’année – une nouvelle étape dans l’évolution constante de la société.

Même si les activités de diffusion et de câblodistribution de Disney ont commencé à diminuer lentement, le chiffre d’affaires a progressé de 8% par rapport à l’exercice 2018, tandis que le bénéfice net a augmenté de 40%. Qu’est-ce qui a conduit les gains? Les revenus des studios de divertissement ont augmenté de 19% et les parcs et centres de villégiature de 10% d’une année sur l’autre, tandis que le bénéfice d’exploitation de ces segments a augmenté de 27% et 18%, respectivement. Il s’agit donc définitivement d’un investissement boursier de long terme intéressant.

Acheter l’action Amazon: Plus seulement une libraire

Il serait difficile de parler de réinvention de la société sans inclure Amazon. La société a commencé sa vie en tant que librairie en ligne, mais a rapidement évolué pour devenir un magasin de « tout ». Amazon a défini la norme à laquelle aspirent les autres entreprises de commerce électronique.

En plus de devenir le plus important vendeur numérique au monde, Amazon a choisi une voie d’exploration et de réinvention constante qui n’a été comparée à aucune autre société. Elle a été à la fois pionnière dans les domaines du cloud et des haut-parleurs intelligents et reste le plus grand acteur sur ces segments. Et Amazon a franchi des étapes décisives dans diverses catégories, notamment la vidéo en continu, la publicité, la musique en continu, le fret et la logistique, la robotique et l’intelligence artificielle. La société est également de plus en plus présente dans le commerce de détail en brique et mortier (magasins physiques).

Bien que tous ses paris ne soient pas rentables, suffisamment d’entre eux le sont. Les revenus d’Amazon ont augmenté de 31% en 2018, tandis que le bénéfice net a plus que triplé. Amazon Web Services, le segment de l’informatique en cloud de la société, a représenté plus de 11% du chiffre d’affaires total et plus de la moitié de son revenu d’exploitation, contribuant ainsi à financer son expansion sur d’autres marchés et technologies.

Un Investissement boursier de long terme, c’est à peu près 20 ans

Il est important de noter que choisir des entreprises qui ont réussi à se réinventer ne fournit aucune garantie que ces entreprises continueront à être des investissements performants. Cela dit, la capacité de s’adapter à un marché en évolution est un indicateur important de la capacité d’une entreprise à réussir pour les décennies à venir.

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