3 conseils pour investir sur les tendances du futur

Il est essentiel pour les investisseurs de demeurer vigilants à l’égard des industries à tendance et des entreprises qui les dirigent, mais il est difficile de déterminer où et quand la prochaine innovation révolutionnaire fera son apparition ou quel sera son impact. Rétrospectivement certains n’ont peut-être pas vu le lancement du premier iPhone comme une bonne opportunité d’investir dans Apple (AAPLL) à la fin de 2007. Par exemple, ceux qui ont préféré conserver leurs investissements dans des choix traditionnels comme IBM (IBM) et Cisco (CSCO) en 2008 ont manqué plus d’une décennie de domination de la firme à la pomme. Au cours de cette période, AAPL a enregistré des rendements allant jusqu’à 1605,06 %, tandis qu’IBM a enregistré 51,05 % et CSCO un rendement légèrement supérieur à 112,02 % (du 01/01/2007 au 06/01/2019).

De même, qui aurait pu prédire le virage législatif à 180 degrés concernant le cannabis qui s’est produit dans de nombreux pays en l’espace de quelques années à peine ? L’assouplissement collectif des restrictions et la monétisation du cannabis médicinal puis récréatif se sont produits rapidement, créant d’innombrables opportunités que tous les investisseurs, sauf les plus branchés, ont ratées. S’il est vrai que le lève-tôt attrape le ver, ce sentiment nourrit aussi la FOMO – ou Fear of Missing Out – qui menace de saboter la psychologie du trader.

La FOMO est le pire ennemi d’un trader. Cette puissante force psychologique nous submerge lorsque nous voyons un actif ou une position qui a beaucoup évolué sur une courte période de temps. Nous ressentons de l’anxiété lorsque nous croyons que nous ratons une énorme opportunité, ce qui nous rend émotifs – et l’émotion est le fléau d’un trader intelligent. Au lieu de viser et de manquer des investissements individuels, il est préférable d’élargir votre champ d’action et de vous exposer à un éventail plus diversifié d’industries et aux étoiles montantes qui les composent.

Diversifier votre approche de placement

Lorsque les traders donnent un exemple d’investissement intelligent, ils utilisent souvent des actions individuelles comme Apple ou Netflix. Cependant, il est extrêmement difficile d’essayer de choisir l’entreprise qui surpassera ses pairs, qui sont aussi à la pointe de la technologie. Très peu auraient pu prédire que Netflix, une société de vente de DVD par correspondance, vaudrait environ 160 milliards de dollars d’ici 10 ans. Il était toutefois plus facile de prévoir l’essor de la vidéo à la demande. Un investisseur qui a diversifié son portefeuille au sein du secteur plutôt que d’essayer de choisir le futur leader du marché pourrait avoir réalisé des rendements étonnants.

Dans les industries moins matures mais prometteuses comme celle du « driverless », il n’est pas possible de sélectionner avec précision les entreprises les plus qualifiées et les plus favorables, parmi celles qui sont en compétition pour la domination. Les investisseurs peuvent lire un article parrainé épousant le potentiel d’une entreprise automobile autonome tout en en ratant un autre qui, entre-temps, a donné naissance à une énorme coentreprise avec un géant de l’automobile. C’est là l’intérêt de la diversification du portefeuille : éviter les turbulences entre un seul nom d’industrie tout en augmentant l’exposition à un échantillon représentatif des principaux acteurs de l’industrie et en tirant parti de leur dynamique collective.

Saisir tôt les tendances de l’avenir

Il est essentiel pour les investisseurs de disposer d’un instrument diversifié accessible avant qu’une tendance ne prenne son envol, mais aussi d’un instrument qui ne passe pas à côté des entreprises les plus prometteuses d’une innovation. Par exemple, les investisseurs de Bitcoin qui ont succombé aux craintes concernant la crypto-criminalité après les premières bulles de l’actif peuvent avoir raté Ethereum et d’autres pièces qui offraient sans doute de meilleures opportunités. Ceux qui avaient l’intention de détenir et qui maintenaient un portefeuille diversifié de crypto-devises représentatives et d’autres possibilités de paiement futures n’ont pas nécessairement rencontré le même problème.

Des tendances similaires se manifestent actuellement sur le marché. Non seulement la crypto-criminalité revient sur le devant de la scène, mais l’importance croissante de la cybersécurité dans un contexte de menaces mondiales croissantes a créé une occasion sans précédent pour les investisseurs qui ont la patience et la prévoyance de profiter intelligemment de cette tendance.

L’investissement thématique est l’avenir

De nouvelles formes d’investissement diversifiées et allégées aident les investisseurs à simplifier le processus de mise en œuvre de leur capital, sans les recherches et les coûts qu’elles impliquaient auparavant. Des ETFs limités et chers d’hier aux Portefeuilles Thématiques géré manuellement, les investisseurs bénéficient d’un accès plus large aux nouvelles tendances du marché sans les contraintes élevées à l’entrée que cela impliquait auparavant.

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