Investir en Bourse comme Warren Buffett

Warren Buffet est une figure incontournable de l’investissement boursier. Quiconque s’intéresse au marché boursier, à l’investissement ou aux questions d’argent a probablement entendu parlé des choix de Warren Buffett, de ses conseils ou de ses histoires légendaires.

Warren Buffet détient le titre de « plus grand investisseur encore en vie » et contrairement à de nombreux milliardaires, il est prêt à partager avec nous de précieux conseils. Mais avec toute les affaires dans lesquelles il peut être impliqué, il est difficile de cibler précisément l’essentiel de son activité.

C’est ce que nous allons essayer de mettre en avant dans cet article. Que vous souhaitiez obtenir une liste des actions préférées de Buffett, un aperçu de ses techniques de placement ou une lecture avancée, c’est ici que vous les trouverez.

Comment Investir en Bourse comme Warren Buffett ?

Warren Buffett a acheté ses premières actions à l’âge de 11 ans en utilisant l’information disponible à tout autre investisseur. Aujourd’hui âgé de plus de 80 ans, il continue à faire de même. Il achète des entreprises pour sa société, Berkshire Hathaway, et peut conclure des opérations ici et là. Buffett et son équipe gèrent plus de 200 milliards de dollars (et ce montant augmente) en actions de sociétés publiques.

Comment s’y prend-il ?

En passant beaucoup de temps à lire exactement ce que n’importe qui d’autre peut lire : Les rapports de résultats financiers, les dépôts réglementaires et les transcriptions d’appels. Mais l’une des principales différences entre Buffet et la plupart des autres investisseurs qui s’enthousiasment pour l’ouverture des marchés boursiers chaque matin, est sa concentration étonnante. C’est comme s’il courait à la fois un sprint et un marathon.

En effet, la lecture du rapport annuel d’une entreprise vous apprend beaucoup de choses. Mais qu’arrive-t-il si vous le faites sur une entreprise pendant 20, 30, 40 ou 50 ans de suite ? Et pour tous ses concurrents ? Et pour les entreprises d’industries complètement différentes, même celles dans lesquelles vous n’avez aucune envie d’investir ?

Peu d’investisseurs commencent assez tôt et ont le niveau de concentration constant suffisant pour devenir le prochain Warren Buffett, mais chaque personne a la possibilité de devenir un meilleur investisseur en respectant certains principes.

Portefeuille de Warren Buffet – Quels sont les Placements de Buffett ?

Lorsque vous êtes le sélectionneur d’actions le plus renommé au monde, tout le monde veut votre dernier conseil en investissement. Bien que Buffett partage sa sagesse, il garde pour lui ses prochaines décisions. Toutefois, la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine exige que les gestionnaires de fonds de la taille de Berkshire Hathaway divulguent leurs mouvements d’actions dans un rapport trimestriel, ce qui est une chance pour les investisseurs en quête de bonnes idées d’investissement.

Dans le cadre de la planification de la relève de Buffett, il a cédé une part croissante du portefeuille à Todd Combs et Ted Weschler, mais il en contrôle toujours la plus grande partie et est responsable des plus importants mouvements.

A l’occasion de la mise à jour du premier trimestriel 2020, le portefeuille de Warren Buffet se composait des investissements suivants:

  • Industrie : UPS
  • Finance : Bank of America, Wells Fargo, American Express, Moody’s, JP Morgan, US Bancorp, Bank New York Mellon, Visa, Mastercard, PNC Financial Services, M&T Bank, Global Life, Synchrony Financial, Goldman Sachs
  • Technologie de l’information : Apple, VeriSign, StoneCo
  • Immobilier : Store Capital
  • Consommation défensive : Coca Cola, Kraft Heinz, Costco Wholesale, Kroger, Mondelez International, Procter & Gamble
  • Consommation discrétionnaire : General Motors, Amazon, Restaurant Brands International, RH
  • Matériaux de base : Axalta Coating Systems
  • Énergie : Suncor Energy, Occidental Petroleum
  • Services de télécommunications : Charter Communications, Liberty SirusXM, Sirius XM Holding, Liberty Global PLC, Liberty Latin America
  • Santé : DaVita, Teva Pharmaceuticals, Biogen, Johnson & Johnson

Parmi les fortes décisions d’investissement de Warren Buffet au cours de l’année 2020, il a revendu toutes ses actions de compagnies aériennes suite à la crise du coronavirus. Buffet estime en effet que le secteur est fragilisé à long terme. Il a notamment réduit son exposition sur les banques, en revendant des actions de Goldman Sachs, JP Morgan, USB, et Bank New York Mellon.

Sa seule augmentation en capital a concerné PNC Finacial Services. Warren Buffet n’a fait aucune nouvelle acquisition durant le premier trimestre 2020, malgré la chute des cours boursiers suite à la crise du coronavirus.

Les 10 principales actions de Warren Buffett

Bien que les achats et les ventes trimestriels de Berkshire Hathaway montrent ses derniers mouvements, il est également bon de prendre du recul et de voir quelles sont les plus importants placements de Warren Buffet:

  • Apple (NASDAQ:AAPL)
  • Bank of America (NYSE : BAC)
  • Coca-Cola (NYSE:KO)
  • American Express (NYSE : AXP)
  • Wells Fargo (NYSE:WFC)
  • Kraft Heinz (NASDAQ:KHC)
  • U.S. Bancorp (NYSE:USB)
  • JPMorgan Chase (NYSE:JPM)
  • Moody’s (NYSE : MCO)
  • Bank of New York Mellon

Il y a des choses qui sautent aux yeux : Ce sont de très grandes entreprises américaines ! Sept d’entre elles sont des banques ou des institutions financières. Les trois autres (Apple, Coca-Cola et Kraft Heinz) sont de grandes marques de consommation. Warren Buffet mise donc beaucoup sur les secteurs de la Finance et de la Consommation. Apple représentant la plus forte pondération dans le Portefeuille de Berkshire Hathaway.

Les Stratégies de Warren Buffett en matière de Dividendes

En regardant les 10 principales actions de Buffett, on remarque que chacune d’entre elles paie un dividende. Entre-temps, la société de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, ne verse pas de dividende.

Il est clair qu’il y a des nuances dans la pensée de Buffett sur les dividendes…

Les Principes d’Investissement de Buffett

Warren Buffet a souvent répété un certain nombre de principes clé à suivre pour investir en bourse:

  • Investissez dans ce que vous connaissez
  • Apprenez les rudiments du placement axé sur la valeur
  • Identifiez les actions bon marché
  • Trouvez des entreprises qui résisteront à l’épreuve du temps
  • Investissez dans une bonne gestion
  • Soyez agressif dans les moments difficiles
  • Gardez un état d’esprit de long terme

Les Célèbres Citations de Buffett

Lorsque Buffet parle en public, ses paroles valent leur pesant d’or auprès des investisseurs à la recherche d’idées d’investissement. Mais le plus souvent, Buffet aime distiller des conseils généraux aux investisseurs, notamment les débutants. Parmi ses nombreuses citations sur la bourse, on retrouve souvent celles-ci:

  • « Je préférais acheter des entreprises extraordinaires à des prix ordinaires plutôt que d’acheter des entreprises ordinaires à des prix extraordinaires. »
  • « C’est quand la mer se retire que l’on voit ceux qui se baignent nus. »
  • « Le temps est l’ami des bonnes affaires et l’ennemi des mauvaises. »
  • « Règle n°1: Évitez de perdre de l’argent. Règle n°2: n’oubliez jamais la règle n°1. »
  • « Le risque c’est quand vous ne savez pas ce que vous faîtes. »

L’assemblée Annuelle des Actionnaires de Berkshire Hathaway

Chaque année, environ 40 000 personnes assistent à l’assemblée annuelle des actionnaires de Berkshire Hathaway, alias Woodstock for Capitalists.

C’est assez étonnant qu’une conférence sur l’investissement amène autant de gens à se présenter comme un événement sportif majeur.

Au cœur de l’assemblée annuelle, Warren Buffett et son partenaire Charlie Munger sont sur scène pendant quelques heures pour répondre à toutes les questions d’un groupe choisi d’éminents journalistes ainsi qu’à tous les participants qui se présentent assez tôt pour faire la queue au micro.

La séance des questions et réponses est un « film d’entreprise » humoristique d’introduction et la véritable réunion d’affaires qui se tient par la suite. Cette année, au cours de la période des questions et réponses, nous avons eu l’occasion d’entendre les lieutenants Greg Abel et Ajit Jain sur quelques questions. Pas de chance pour ceux qui voulaient entendre les conseils de Ted et Todd sur les actions en vogues… Buffett a déclaré qu’ils ne parleraient pas pour éviter de divulguer leur « formule magique ».

Les 5 meilleurs livres sur Warren Buffett

Buffett a écrit beaucoup de choses, mais on en a écrit beaucoup plus sur lui. Si vous essayez d’approfondir ses stratégies ou ce qui fait son succès, commencez par ceux-ci :

  • Buffett: The Making of an American Capitalist, by Roger Lowenstein
  • The Warren Buffett Way, by Robert G. Hagstrom
  • The Warren Buffett CEO, by Robert P. Miles
  • The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life, by Alice Schroeder

Warren Buffett FAQ

Quel âge a Warren Buffett ?

Warren Buffet est né le 30 août 1930.

Quelle est la fortune de Warren Buffet ?

En 2020, la fortune de Buffet s’élevait à un peu plus de 80 milliards de dollars selon Forbes. Actuellement, il est la troisième personne la plus riche au monde derrière Jeff Bezos (et sa famille) et Bill Gates. Il a décidé en 2006 de commencer à donner 99% de sa fortune (et de toutes ses actions Berkshire Hathaway) à des œuvres caritatives de son vivant ou à sa mort. Il a déjà donné des dizaines de milliards de dollars.

Quelles études a suivi Warren Buffet ?

En tant qu’étudiant de premier cycle, il était à Wharton à l’Université de Pennsylvanie avant d’aller à l’Université du Nebraska. Pour ses études supérieures, il est allé à la Columbia Business School.

Quels investisseurs l’ont influencé ?

Buffett a dit que son style d’investissement est « 85% Graham et 15% Fisher. »

Graham est Benjamin Graham, « Le père de l’investissement de valeur. » Il a écrit The Intelligent Investor et co-écrit Security Analysis avec David Dodd. Il a été professeur et mentor de Buffett à la Columbia Business School et son patron pendant un certain temps.

Fisher est Philip Fisher, un pionnier du placement axé sur la croissance et l’auteur de Common Stocks and Uncommon Profits.

Bien que Graham et Fisher aient été les héros de Buffett en matière d’investissement, son partenaire d’affaires Charlie Munger a probablement été sa plus forte influence sur ses pairs.

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